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市场环境回暖 光伏行业景气向上
2018-11-06

11月5日,光伏板块集体上涨,板块指数上涨超过3%。

消息面上,11月2日,国家能源局召开了关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会,商讨“十三五”光伏发电及光热发电等领域的发展规划目标的调整。“十三五”光伏建设规模有望大幅提高。分析人士认为,近期光伏领域暖风频吹,板块景气有望逐步向上,行业业务状况四季度改善可期。

市场环境回暖

据悉,国家能源局此次会议主要涉及4方面内容:一是明确2022年之前都有补贴,不会一刀切地推进平价上网进程。在全面“去补贴”之前,每年仍将保持一定的装机规模补贴,并推进补贴强度进一步下降;二是“十三五”光伏建设规模将大幅提高,210GW目标过低,可能提高至超过250GW;三是认可户用光伏单独管理;四是加速出台2019年行业政策,稳定市场预期。

根据2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》,到2020年底,国内光伏发电装机容量指标为105GW、光热发电装机容量指标为5GW。截至2018年9月,光伏发电累积装机达到165GW,远超“十三五”规划的目标。

今年“5·31新政”后,光伏行业踩下“急刹车”。通知指出,暂不安排2018年普通光伏电站建设规模,同时新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低5分钱。

新时代证券研报认为,“5·31新政”后光伏行业加速洗牌,各环节产品价格急速下跌。2018年以来,硅料价格下跌约46%,单晶硅片下跌约43%,多晶硅片下跌约55%。部分一线厂商可以达到较高的开工率,二三线厂商开工率普遍不足甚至停产。

近期,光伏领域暖风频吹。10月9日,国家发改委等三部委联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项说明的通知》,明确户用光伏执行“6·30”电价政策。

板块景气度上升

国金证券分析师姚遥认为,光伏行业四季度环比三季度改善可期,但上游硅料供给大规模释放叠加一季度需求淡季临近,2019年一季度产业景气可能再次回落。2019年二季度之后,供需矛盾将有所缓和,景气度有望逐步向上,全年需求量有望比2018年增长20%,出货量增长可能超过30%。

姚遥指出,虽然受益于用电量较快增长和跨区送电能力提升,今年以来光伏消纳情况有所改善。但关键的补贴拖欠和缺口持续扩大矛盾仍未解决。如果后续政策提供了新的补贴资金来源,对行业才是真正的“重磅”利好。

近日,通威股份董秘严虎接受机构调研时表示,“从行业发展来看,今年剩下的2个月和明年一季度,光伏行业可能会比较‘焦灼’。明年年中到下半年市场应该有明显的回升。”

新时代证券指出,龙头企业方面,隆基股份2018年前三季度营收同比增长35.26%,市场份额大幅提升,单晶替代多晶进程加速;通威股份前三季度多晶硅产量1.41万吨,电池片产量4.7GW,保持较高的产能利用率,同时新产能即将释放,进一步提高竞争优势。光伏行业正在走出谷底,将进入强者愈强的时代。